東南亞電商大戰(zhàn)鏖戰(zhàn)，區(qū)域紅利是否殆盡？

摘要： 軟銀集團創(chuàng)始人孫正義有一套著名的“時間機器理論”，即利用處于不同發(fā)展階段的國家之間的差距，在相對先發(fā)的國家發(fā)展某項業(yè)務(wù)，待商業(yè)運作成熟之時再將該業(yè)務(wù)的發(fā)展經(jīng)驗帶入相對后發(fā)的國家.....

軟銀集團創(chuàng)始人孫正義有一套著名的“時間機器理論”，即利用處于不同發(fā)展階段的國家之間的差距，在相對先發(fā)的國家發(fā)展某項業(yè)務(wù)，待商業(yè)運作成熟之時再將該業(yè)務(wù)的發(fā)展經(jīng)驗帶入相對后發(fā)的國家，復(fù)制商業(yè)成功模式，這就如同駕駛著時光機器回到了幾年前。

經(jīng)過近20年的摸爬滾打，中國的行業(yè)已經(jīng)發(fā)展成型，阿里巴巴、騰訊、京東等電商巨頭的逐漸成熟將中國電子商務(wù)發(fā)展水平提升到了世界領(lǐng)先的高度。目前全球超過40%的電商交易都發(fā)生在中國，國內(nèi)市場潛力也已得到相當(dāng)程度的開發(fā)?；蛟S正是基于“時間機器理論”，近年來中國資本紛紛將視線轉(zhuǎn)移到電商行業(yè)剛剛起步的東南亞國家，這里的市場特征和發(fā)展前景同多年前的中國有許多相似之處，讓不少投資者相信中國電商的經(jīng)營理念在東南亞國家也將獲得成功。

根據(jù)2018 年東南亞數(shù)字經(jīng)濟年度報告分析，東南亞電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模在2018年已經(jīng)超過 230 億美元，預(yù)計到2025年將超過1000億美元。東南亞的電商市場似乎正處于“投資風(fēng)口”之上。

亞馬遜在新加坡開設(shè)了首家網(wǎng)上商店，但它在東南亞仍落后于其他競爭對手。亞馬遜在購物平臺的獨特訪問量方面，這家美國電子商務(wù)巨頭遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于阿里巴巴旗下的 Lazada、Qoo10 和 等更成熟的競爭對手，排在第 12 位。

Shopee、Lazada 爭奪東南亞市場頭把交椅

根據(jù)新發(fā)布的 The Map of Southeast Asian E-Commerce 2019 年第三季度報告，Shopee 和 Lazada 正在爭奪東南亞市場的頭把交椅。在 2019 年第三季度移動應(yīng)用程序類別的月度活躍用戶（MAU）數(shù)量排行榜中，這兩家公司分居榜首，在報告研究的 6 個東南亞國家中，Lazada 在 4 個東南亞國家中位居榜首：分別是馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國。Shopee 則在印度尼西亞和越南位居榜首。

東南亞地區(qū)的另一家主要公司是 Tokopedia，在移動應(yīng)用月活用戶量和下載量排行榜中緊隨 Lazada 和 Shopee。在印尼市場，Tokopedia 是 2019 年第三季度訪問量最多的電子商務(wù)網(wǎng)站，占網(wǎng)絡(luò)流量市場份額的 25%，其次是 Shopee，占 22%。

另一個趨勢是“shoppertainment（購娛）”的興起?！百強省钡母拍畎ㄌ砑又辈セ顒雍蛻?yīng)用內(nèi)游戲等功能，以提高用戶參與度。今年雙11，lazada和Shopee均表示，他們打破了去年的購物節(jié)銷售記錄。

據(jù)Shopee公布的數(shù)據(jù)顯示，其平臺第一個小時的訂單量就已是去年的三倍，一天內(nèi)銷售的商品數(shù)量達到7000萬余件。

這家由騰訊投資的新加坡電子商務(wù)公司成立于2015年，2016年首次舉辦雙11購物節(jié)，反響平平。然而在過去的四年里，Shopee實現(xiàn)了飛速成長。去年該公司單日訂單量突破1100萬，創(chuàng)下歷史新高，相比兩年前實現(xiàn)了24倍的增長。

與此同時，Lazada在結(jié)束雙11當(dāng)天的交易后宣布，他們在短短13個小時內(nèi)就創(chuàng)下了去年同天整日的銷售記錄，且第一個小時內(nèi)的交易訂單就已達到了300多萬份。雖然沒有透露商品交易總額(GMV)的具體數(shù)字，但Lazada表示，有26個品牌的銷售額超過了100萬美元，約4000個較小的品牌賣家也實現(xiàn)了超過了1萬美元的銷售額。

平臺Lazada也在新加坡孵化，由阿里巴巴控股。去年，其購物節(jié)的訂單記錄為700萬份，相比對手Shopee少了400萬份。

東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟潛力無限，2025 年將突破 3000 億美元

近期的一項研究表明，隨著智能手機的出現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司數(shù)量的急劇增加以及東南亞地區(qū)未來技術(shù)的發(fā)展，東南亞的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟預(yù)計到 2025 年將達到 3000 億美元。

谷歌、淡馬錫和貝恩公司聯(lián)合進行的研究顯示，2019 年，東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟在 2019 年突破了 1000 億美元大關(guān)，規(guī)模在過去 4 年中翻了 3 番，主要是由電子商務(wù)和打車服務(wù)推動。

東南亞電商市場的發(fā)展軌跡與其類似，自 2015 年以來增長了 7 倍，到 2019 年達到 380 億美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過該地區(qū)其他互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，現(xiàn)在預(yù)計到 2025 年將達到 1500 億美元。

高價商品的大額折扣和當(dāng)日達服務(wù)也推動了電子商務(wù)網(wǎng)站的增長和滲透率。電商公司還通過與合作，使在線購物更具娛樂性，提供與在線購物相關(guān)的內(nèi)容和評論，這也有助于推動銷量增長?；ヂ?lián)網(wǎng)產(chǎn)品滲透率越高發(fā)展的越好，說明國民的衣食住行需求對互聯(lián)網(wǎng)和電商的依賴就越高。中國的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，由于歷史政治原因成就了一個獨特的閉環(huán)，而東南亞則是從屬于世界互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的一個部分。

印度尼西亞和越南的電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)流量最高，而新加坡和菲律賓的用戶訪問的在線購物網(wǎng)站是東南亞六個國家中最少的。龐大而活躍的電商市場導(dǎo)致印尼電商平臺數(shù)量眾多，競爭也異常激烈。除了以上幾個中資巨頭注資的電商平臺以外，印尼市場還活躍著諸如Bukalapak、Blili、Elevenia、Bhinneka、Zalora、Qoo10等本地電商，雖然所占市場份額較小、訪問量不高，但是這些本土電商深諳消費者心理，熟悉當(dāng)?shù)厍闆r，因此一直保持著市場競爭力。比如印尼時尚電商Sale Stock曾推出送貨上門讓顧客試穿的服務(wù)，不僅降低了退貨的二次物流成本，同時也有助于培養(yǎng)用戶忠誠度，提高用戶的網(wǎng)購信心。

這項研究表明，在排行前 10 的電子商務(wù)應(yīng)用程序中，有 9 個提供了多種類別的產(chǎn)品，例如服裝、運動和電子產(chǎn)品，這預(yù)示著提供各種產(chǎn)品的在線購物網(wǎng)站可能是未來的趨勢。Wish 在本季度首次躋身應(yīng)用程序下載量排名前 5 位，這些數(shù)字表明 Wish 正在進軍東南亞市場。

根據(jù)總部設(shè)立在馬來西亞的東南亞比價平臺 iPrice Group 的調(diào)查報告顯示，在今年第三季度，越南的電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)流量僅次于印度尼西亞，占整個東南亞的 30.9%，在該地區(qū)排名第二。

與第二季度相比，越南的電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)流量增長了 5.2 個百分點，在報告涉及的 6 個國家（印度尼西亞、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓和新加坡）中增幅最大。而作為最大單一市場的印度尼西亞則下降了 10.6%。

iPrice 這一名為《2019 年第三季度東南亞電子商務(wù)》（The Map of Southeast Asian E-Commerce）的報告顯示，東南亞跨國公司和越南本土企業(yè)都在努力地發(fā)展越南業(yè)務(wù)。不過，本土電商企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)流量占到了 72%，而東南亞頭部電商平臺 Shopee 和 Lazada 這兩家跨國公司則幾乎瓜分了剩余 28% 的網(wǎng)絡(luò)流量。

越南本土電商平臺吸引網(wǎng)絡(luò)流量的能力僅次于新加坡，相較于泰國、馬來西亞和菲律賓等國家都大幅領(lǐng)先。在這些國家中，跨國電商平臺的網(wǎng)絡(luò)流量占比至少達到了 78%，這意味著（在這些國家中）跨國企業(yè)主導(dǎo)了當(dāng)?shù)仉娚绦袠I(yè)。

在訪問量方面，盡管 Shopee 在第三季度以 3460 萬次訪問量位居越南國內(nèi)第一，但本土企業(yè)臺 Sendo 以 3090 萬次訪問量首次排名國內(nèi)第二，較第二季度，電商平臺 Sendo 的訪問量增長了 10%。

不僅如此，越南最大的在線手機零售商 Mobile World 以 2930 萬次訪問量緊隨其后，較上個季度排名上升了兩位。越南電商平臺 Tiki 和跨境電商平臺 Lazada 則跌至排行榜第四和第五。

根據(jù) Google、淡馬錫和貝恩共同發(fā)布的《2019 東南亞電子商務(wù)報告》顯示，今年越南的互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達到 120 億美元。預(yù)計到 2025 年，這一數(shù)字將激增至 430 億美元。

2019年，社交元素和沉浸式體驗極有可能會融入到東南亞電商購物中，更多的電商企業(yè)將通過與用戶接觸，增加用戶的參與感，帶動購買。購物、社交與娛樂之間的界限也將逐漸消失。東南亞的電商正處于投資風(fēng)口之上這么多的競爭對手和玩家正顯示了該地區(qū)市場未來的無限潛力。